果然，次日，张光第派人传来命令，说是他身体不适，所率领的二千绿营兵和一千五百勇壮，全部由李鸿章率领，命令李鸿章即日出兵，进攻含山城。

李鸿章心中暗笑，什么身体不适，不就是想继续把玩金表么？不就是畏惧长毛贼寇，想呆在东关关隘内，让自己带兵去攻打含山城么？

不过，这正合自己的意愿，让自己有机会单独领兵，一展身手。

李鸿章当即下令整军出兵，以自己亲领的合肥、巢县和含山三地的三千练勇为先锋，加上二千绿营兵为中军，一千五百勇壮给后队，浩浩荡荡当含山县城包围起来。

李鸿章唤来含山本地的细作，一问得知，含山城中只有一千长毛贼兵。李鸿章再招来本地乡老，用庐州本地土话一问，乡老便欲哭出声来，当下痛诉长毛贼兵的种种劣行，抢夺财物和粮食，掳走家中的佃户和帮工，全部赶入城内。

李鸿章听到这里，心生一计。

他先是派地方乡老暗中联系城内的佃户和帮工，许诺只要充当内应，投降官府，便可免租种田十年，杀死一名长毛贼兵者，奖银十两。

而后，李鸿章又命令二千绿营兵赶至含山与和州城的中间，扎营数里，并以树枝拖在马匹上来回奔走，造成尘土飞扬，人马奔走的景象，仿佛驻扎的不是二千绿营兵，而是六七千绿营兵一样。

然后，又派一千勇壮在扎营的营寨前，挖掘壕沟，布置陷阱和防御工事，将绿营兵扎营的营寨团团围住。

忙完这些，李鸿章便趁夜派千余练勇分为二队，每队五百分上下半夜不断袭扰城中的太平兵。

第二天，李鸿章却不派兵攻城。到了正午时分，含山城中的太平军一夜没睡，疲惫不堪，连城头上士兵也是昏昏欲睡。

趁着太平军不注意，早得到朝廷大军来攻的城内含山本地勇壮，特别是本地乡绅的佃户们，在知道太平军中所有财产均要上交，又得知只要攻破含山城，他们便可免租十年，更有可能做官发财，纷纷充当内应，发出信号，一拥而上杀灭守城太平兵，打开城门。

早在城外等待的李鸿章，挥手率领家乡的练勇子弟，冲入城内。城内的太平军反应过来，围住截杀，双方在含山城内进行激烈的巷战。

这时候，李鸿章命人大呼：“杀贼一人，赏银十两！贼兵归降，封官九品，赏银二十两！”于是，团练勇丁们拼杀得更狠了，而新加入太平军不久的士兵开始犹豫起来。本就人数少的太平兵，一下便兵败如山倒，死伤二三百人后，退出了含山城。

李鸿章领兵一举占领含山城。